Pdvsa estableció bono para al 2026 por 4.500 millones de dólares en oferta privada

La Superintendencia Nacional de Valores publicó en la Gaceta Oficial Nº 40.295 la resolución mediante la cual autorizan y califican como "oferta privada" la colocación de la emisión del bono Pdvsa 2026 por un monto de hasta 4.500 millones de dólares y con un cupón del 6 %, cuyos fondos irán a proyectos petroleros y desembolsos para el Gobierno central, según la Gaceta Oficial publicada el lunes.

Citando una resolución de la Superintendencia Nacional de Valores, la Gaceta aseguró que el papel fue liquidado el 5 de noviembre, a pesar de que el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, dijo el jueves que la convocatoria se haría la semana pasada.

El nuevo papel "PDVSA 2026" tiene amortizaciones iguales y consecutivas durante los años 2024, 2025 y 2026; y está denominado en dólares estadounidenses y pagadero en bolívares al tipo de cambio oficial de 6,3 bolívares por dólar.

De la colocación, 3.000 millones de dólares serán ofrecidos a los proveedores de la firma y los restantes 1.500 millones de dólares serán ofrecidos al Banco Central de Venezuela

La gaceta establece que los características de esta emisión será de la siguiente manera:

-Emisor: Petróleos de Venezuela (Pdvsa)

-Monto: Hasta  mil 500 millones de dólares estadounidenses

-Moneda: Dólares de Estados Unidos (EEUU) que serán adquiridos en la colocación primaria a 6,30 bs por cada dólar americano.

-Precio: 100%

-Monto mínimo de la negociación: 100 dólares y múltiplos integrales de 1 dólar.

-Pago del principal: Amortización anual, igual y consecutiva durante los años 2024, 2025 y 2026

-Custodia: Euroclear Bank, Cleanstream Banking y DTC

-Listado: Bolsa de Luxemburgo

-Fecha de pacto: 31-10-2013

-Fecha de liquidación: 5-11-2013

-Fecha de vencimiento: 2026

-Cupón: 6% anual, pagaderos semestralmente

-Impuestos: Exentos de Impuestos sobre la renta.

-Coordinadores: Citibank y Evrofinance

Fuente imagen: Sibci

Fuente texto: http://globovision.com/articulo/emision-de-bono-pdvsa-2026-sera-oferta-privada

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